从“靠近人才”转向“靠近电力”。西海岸供电紧张、成本高企,巨头被迫向中西部、南部电力洼地迁移,形成“能源在哪里,算力就在哪里”的新格局。
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但手感上的回归,往往需要付出一些代价。
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此外,腾讯、阿里、字节跳动等企业布局的AI Agent产品已实现规模化落地,其相关生态标的也值得关注。